Dawn, se sentant trahie, s'éloigne peu à peu de sa soeur qui va souffler sa vingtième bougies. Malgrè ses stratagèmes, sa véritable identité a éclaté au grand jour et la jeune fille doit maintenant faire face à des agressions extérieures qui ne lui laissent que très peu de répit.Tandis qu'une belle fête d'anniversaire se profile à l'horizon, Giles informe son auditoire que Glory est une divinité appartenant à une classe de démons qui se nourrissent de l'énergie de leurs victimes pour garder une apparence humaine; ce qui conduira Buffy a avouer à ses compagnons que Dawn est en réalité la clé de l'énigme! Malheureusement, cette information finira par remonter aux oreilles de l'intéressée, en dépit de toutes les ruses déployées par son entourage pour l'éviter.
