A la surprise, Buffy se remet assez rapidement de sa séparation avec Riley, même si elle semble préoccupée. Naturellement, Giles s'en rendra compte au cours d'un entraînement, Buffy n'ayant guère donné le meilleur d'elle même. Giles lui apprend alors qu'il projette de se rendre en Angleterre afin d'y découvrir des indices sur Glory, Buffy lui répond sans ménagement qu'elle n'a plus auncune confiance envers le Conseil Des Observateurs et lui fait promettre de garder le silence a propos de Dawn. Pendant ce temps, Willow et Anya se disputent la direction du magasin d'ésotérisme. Alex et Tara essaient tant bien que mal de les calmer, mais leur impartialité sera mise à rude épreuve. Du fruit de leur mésentente naîtra un troll affamé qui sémera une belle pagaille dans les environs. Quant à Dawn, elle comprendra en surprenant une conversation que tout le monde sait qu'elle n'est pas une Summers !
