Joyce, qui doit être opérée le surlendemain, essaie de rassurer ses filles, mais le mal qui la ronge prend de plus en plus d'ampleur, tant et si bien qu'elle commence a divaguer. Or, à quelques kilomètres de là, une météorite s'est ecrasée sur une surface inhabitée et une créature ressemblant à un ver géant rampe nonchalamment sur les lieux avant de trouver refuge au sommet d'un arbre. Alors que tout le monde est sur le qui-vive, Riley renoue avec l'Initiative pour mener une enquête parallèle. Après plusieurs heures d'investigations, Willow apprend que la météorite est originaire de la Lune et qu'elle a été envoyée sur notre planète afin d'apaiser la vague de folie qui y règne depuis quelques jours, à tel point que les medecins ont été obligés de renvoyer chez eux les patients les moins atteints pour ne traiter que les cas les plus graves. Mais c'est trop tard: à l'hopital, de nombreux malades sont retrouvés morts sans raison apparante.Quant à la créature, elle ne tardera pas à rejoindre leur domicile, où Buffy, grâce à l'aide d'un invité inattendu Spike, viendra à bout de l'ignoble larve. A peine remise de ses émotions, la Tueuse conduira sa mère à l'hôpital, laquelle lui avouera sur son brancard qu'elle est consciente que Dawn n'est pas sa fille.
