Buffy doit maintenant faire face à la maladie de sa mère, qui souffre d'une tumeur au cerveau. En desespoir de cause, Buffy se réfugie chez Giles pour y trouver un sort curatif capable de sauver sa mère, mais ce dernier lui rétorque que ce genre d'opération est très dangereux et qu'il peut facilement se retourner contre celui qui y fait appel. Pendant ce temps, Glory s'est alliée à un démon reptilien et est parvenue à donner naissance à un cobra géant qui enverra Buffy au tapis avant d'arpenter la ville à la recherche de Dawn. Quant à Riley, qui a decouvert que Spike en pinçait pour Buffy...
